как оформить чек коррекции в 1с:ут и 1с:бухгалтерии — Чек коррекции оформляйте только после проверки статуса исходного расчета. Если касса уже создала чек или он стоит в очереди на передачу, второй документ создаст дубль. Если чека нет, подготовьте основание, выберите корректный сценарий и сформируйте документ через тот контур, который управляет нужной ККТ.
У 1С:УТ 11 и 1С:Бухгалтерии 8.3 нет единого маршрута меню для всех пользователей: он зависит от релиза, подключенного оборудования, драйвера и схемы работы с кассой. Поэтому ниже — воспроизводимый порядок выбора контура: локальная ККТ, РМК или внешний сервис облачной фискализации.
| Ситуация | Что делать | Что делать с исходным чеком |
|---|---|---|
| Оплата принята, чека нет ни в кассе, ни в очереди, ни в ОФД | Оформите чек коррекции на основании внутреннего документа о нарушении. | Исходного чека нет; новую продажу ради фискализации не создавайте. |
| Оплата принята, но чек есть в очереди ККТ или журнале обмена | Восстановите передачу и дождитесь результата. | Не создавайте коррекцию до окончательного статуса исходного документа. |
| Чек уже принят ОФД, но в нем обнаружена ошибка | Не пробивайте второй документ наугад. Зафиксируйте ошибку актом и определите порядок исправления в используемой кассовой интеграции. | Сохраните реквизиты принятого чека и сверьте, какой документ и на какую разницу формирует ваша ККТ. |
| Покупатель вернул товар, а бизнес вернул деньги | Оформите возврат прихода. | Это реальная обратная операция, а не коррекция ошибки ККТ. |
| Ошибка только в реализации, оплате или проводках 1С, а кассовый чек верный | Исправьте учетный документ в 1С. | Новый фискальный документ не формируйте. |
Ключевое правило: коррекция ККТ и исправление учета — разные задачи. Если выручка уже отражена в 1С, не вводите повторную реализацию из-за того, что оформляете фискальный документ.
Правила применения ККТ и официальные материалы публикует сайт ФНС России. Для кассовых операций с оплатой и отгрузкой пригодится также разбор когда пробивать кассовый чек при оплате и отгрузке.
Набор полей чека коррекции зависит от версии формата фискальных документов, модели ККТ и кассового программного обеспечения. Перед отправкой проверьте, что ваша ККТ предлагает заполнить сведения об основании и типе коррекции; не заменяйте отсутствующие поля произвольными комментариями.
Кассир принял оплату, продажа отражена в РМК, а чека в ОФД нет. Сначала проверьте смену, журнал ККТ и неотправленные документы. Если исходного чека нет, оформляйте коррекцию через ту же ККТ или модуль, который фискализирует розничные продажи. Не создавайте второй чек продажи: он увеличит выручку в отчетах.
Если продажи оформляете в Рознице, посмотрите как пробить чек в 1С:Розница при авансе и безналичной оплате, чтобы отделить обычную фискализацию от исправления нарушения.
Эквайринг подтвердил платеж, а касса не вернула успешный результат. Остановите автоматический повторный запрос по этому заказу, проверьте идентификатор платежа в журнале интеграции и найдите документ в ОФД. Если чека нет, создавайте коррекцию в личном кабинете или модуле того сервиса, который управляет облачной кассой.
После фискализации сопоставьте заказ, платеж, документ кассы и статус ОФД. Для такой сверки используйте инструкцию как выгрузить чеки и отчеты из ОФД в 1С.
Курьер или мастер принимает оплату вне офиса — приложите к акту заказ, подтверждение оплаты и сведения о мобильной ККТ. Коррекцию проводите в системе, которая администрирует именно эту кассу. Бухгалтерия должна получить ссылку на акт и реквизиты фискального документа, но не дублировать продажу.
Начните с определения схемы подключения, а не с поиска кнопки. В УТ 11 команда коррекции может быть доступна в РМК, в обработке подключаемого оборудования или вообще отсутствовать, если чеки создает внешний сервис.
Если в используемом релизе УТ нет отдельной операции коррекции, не имитируйте ее ручной продажей. Уточните у поставщика вашей кассовой интеграции, какой модуль или внешний контур поддерживает этот документ.
В Бухгалтерии 8.3 сначала сохраните учет, затем работайте с фискализацией. Если поступление оплаты и реализация уже верно отражены, задача — не создать новую выручку, а оформить нужный кассовый документ через подключенную ККТ или внешний сервис.
Не путайте термины: фискальный признак формирует ККТ. После отправки в ОФД проверяют прием и обработку документа, а также его реквизиты, если сервис их показывает.
Создать коррекцию при чеке в очереди. Сначала дождитесь окончательного статуса исходной отправки. Восстановленная связь может передать ранее созданный документ автоматически.
Оформить новую продажу вместо коррекции. Остановитесь и проверьте, не удвоилась ли выручка. Новая продажа не заменяет корректирующий фискальный документ.
Оформить возврат без возврата денег покупателю. Возврат прихода должен подтверждать реальную обратную операцию. Для ошибки ККТ используйте процедуру коррекции, предусмотренную вашей кассой.
Считать статус «отправлено из 1С» финальным. Проверьте карточку документа в ОФД. Если первая попытка имеет неопределенный статус, не повторяйте отправку до выяснения результата.
Если вы не понимаете, где создан исходный чек, специалисты Интернет Касса разберут цепочку «заказ или продажа — платеж — 1С — ККТ — ОФД», найдут причину дубля или непереданного документа и подскажут, в каком контуре формировать коррекцию. Поможем с облачной кассой, интеграцией сайта, очередью чеков и обменом с 1С. Оставьте заявку на разбор сценария и приложите номер заказа, сумму, дату оплаты и скрин статуса ОФД.
Да, оформите чек коррекции, если расчет состоялся и ККТ действительно не сформировала кассовый чек. До оформления проверьте очередь ККТ, журнал обмена и ОФД: исходный чек мог быть создан и ожидать передачи.
Да, сотрудник с доступом к кассовому рабочему месту может технически отправить документ. До отправки ответственный за кассу или учет должен подтвердить сумму, вид коррекции и реквизиты основания.
Заполните вид коррекции, дату и номер документа-основания, а также сведения о корректируемом расчете в полях, которые требует ваша касса. Состав остальных реквизитов зависит от применяемой версии ФФД и реализации кассовой интеграции.
Да, проверьте, что ОФД принял документ и он не отмечен ошибкой. Сверьте сумму с актом и проверьте номер ФД, ФП и ФПД, если их показывает кабинет ОФД; фискальный признак формирует ККТ, а не ОФД.
Нет, не оформляйте возврат, если покупатель не возвращал товар и деньги. Возврат прихода нужен для реальной обратной операции с покупателем, а нарушение при применении ККТ исправляют отдельным фискальным документом.